溢多利收购鸿鹰生物75%股权
2014-08-18
自5月22日即告停牌的溢多利今日宣布，拟以“增发股份加现金”的方式收购鸿鹰生物75%股权，揭开了“遮掩”近3个月的重大资产重组的面纱。
公告显示，本次交易的标的资产为鸿鹰生物75%股权。其中，标的资产交易金额的85%（即鸿鹰生物63.75%股权）通过发行股份的方式支付，发行价格为40.56元/股；另15%（即鸿鹰生物11.25%股权）以现金支付，公司通过募集配套资金的方式筹集。
经初步评估，拟收购目标公司预估值为25000万元，而本次交易标的的作价不超过18750万元。据此，溢多利拟向交易对方支付现金合计不超过2812.50万元，非公开发行股数合计不超过3929364股。此外，募集配套资金的金额不超过6250万元，拟通过向达华智能实际控制人蔡小如发行不超过1540927股公司股份募集。
鸿鹰生物的主要产品为液体和固体糖化酶、纤维素酶、蛋白酶、淀粉酶、果胶酶、木聚糖酶、脂肪酶、β-葡聚糖酶等酶制剂产品，广泛应用于燃料、乙醇、食品、饮料、淀粉糖、酿造、制药、纺织、造纸等众多行业中。“鸿鹰生物和溢多利的产品结构比较互补。”一名行业分析师对上证报记者称，“收购完成后，公司的酶制剂多元化布局可大大提速。”
据了解，溢多利自1991年成立以来，一直从事饲用酶制剂的研发、生产和销售，目前是国内最大的饲用酶制剂生产商。然而，近年来，由于产品应用领域较为固定，受单一市场环境影响较大的弱点逐渐显现。值得注意的是，在2014年上半年，公司主营业务饲用复合酶的产品收入下降8.30%、饲用植酸酶的产品收入下降6.08%。
目前，虽然溢多利已成立了工业酶事业部，并且确立了“以饲用酶制剂为业务核心，向其他酶制剂应用领域扩张”的发展路径，但在实际发展中的速度并不能完全让人满意――其2014年半年报显示，工业酶收入占比仅为0.76%。
据了解，交易对方承诺标的资产2014年至2016年净利润不低于1700万元、2500万元、3300万元。而根据溢多利不久前公布的半年报数据，上半年公司实现净利润1874万元，同比下滑32.36%。
公告显示，本次交易的标的资产为鸿鹰生物75%股权。其中，标的资产交易金额的85%（即鸿鹰生物63.75%股权）通过发行股份的方式支付，发行价格为40.56元/股；另15%（即鸿鹰生物11.25%股权）以现金支付，公司通过募集配套资金的方式筹集。
经初步评估，拟收购目标公司预估值为25000万元，而本次交易标的的作价不超过18750万元。据此，溢多利拟向交易对方支付现金合计不超过2812.50万元，非公开发行股数合计不超过3929364股。此外，募集配套资金的金额不超过6250万元，拟通过向达华智能实际控制人蔡小如发行不超过1540927股公司股份募集。
鸿鹰生物的主要产品为液体和固体糖化酶、纤维素酶、蛋白酶、淀粉酶、果胶酶、木聚糖酶、脂肪酶、β-葡聚糖酶等酶制剂产品，广泛应用于燃料、乙醇、食品、饮料、淀粉糖、酿造、制药、纺织、造纸等众多行业中。“鸿鹰生物和溢多利的产品结构比较互补。”一名行业分析师对上证报记者称，“收购完成后，公司的酶制剂多元化布局可大大提速。”
据了解，溢多利自1991年成立以来，一直从事饲用酶制剂的研发、生产和销售，目前是国内最大的饲用酶制剂生产商。然而，近年来，由于产品应用领域较为固定，受单一市场环境影响较大的弱点逐渐显现。值得注意的是，在2014年上半年，公司主营业务饲用复合酶的产品收入下降8.30%、饲用植酸酶的产品收入下降6.08%。
目前，虽然溢多利已成立了工业酶事业部，并且确立了“以饲用酶制剂为业务核心，向其他酶制剂应用领域扩张”的发展路径，但在实际发展中的速度并不能完全让人满意――其2014年半年报显示，工业酶收入占比仅为0.76%。
据了解，交易对方承诺标的资产2014年至2016年净利润不低于1700万元、2500万元、3300万元。而根据溢多利不久前公布的半年报数据，上半年公司实现净利润1874万元，同比下滑32.36%。
